Rapport de recherche sur l'industrie des dispositifs médicaux en 2018

- Dec 03, 2018-

Source: Southwest Securities

Le taux de croissance des dispositifs médicaux en Chine dépasse le taux de croissance mondial, mais la concentration et la proportion du ratio domestique sont faibles.

En 2017, le marché mondial des dispositifs médicaux s'élevait à 405 milliards USD, soit une augmentation d'environ 4% sur un an. Il devrait atteindre 595 milliards de dollars américains en 2024, avec un taux de croissance composé d'environ 5,6%. Du point de vue des sous-secteurs, la proportion de diagnostics in vitro reste la plus importante, suivie par les équipements cardiovasculaires, d'imagerie et d'orthopédie.


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En 2017, le marché chinois des dispositifs médicaux s'élevait à 442,5 milliards de yuans, soit une augmentation de 20% par rapport à l'année précédente, soit plus de quatre fois le taux de croissance du marché mondial. En termes de part de marché, la part de marché de l'imagerie médicale, des diagnostics in vitro, des consommables de faible valeur et des consommables d'appareils cardiovasculaires est élevée. Par rapport au marché mondial, la part de marché de l'orthopédie, de l'ophtalmologie et de l'endoscopie en Chine est relativement faible.

Comparées aux géants mondiaux des dispositifs médicaux, les sociétés chinoises de dispositifs médicaux ont une petite taille, tant en termes de revenus que de capitalisation boursière.

Du point de vue de la concentration du secteur, le marché mondial des dispositifs médicaux est fortement concentré, principalement par les géants multinationaux occupant le marché.

En 2017, les 20 plus grands fabricants de dispositifs médicaux au monde représentaient 55% du total des ventes mondiales et les 20 000 autres fabricants de dispositifs médicaux, 45% seulement.

L'industrie chinoise des dispositifs médicaux est fragmentée. En 2016, le nombre d'entreprises de production a atteint 15 343. Parmi les 10 plus grandes entreprises, il y a 7 multinationales. Parmi les 20 plus grandes entreprises, il y a 13 multinationales. Il reste encore beaucoup de place pour la substitution des importations de dispositifs médicaux sur le marché intérieur.

Les dispositifs médicaux nationaux ont permis de remplacer les importations dans quelques sous-segments, tels que le diagnostic biochimique, les endoprothèses cardiaques, les traumatismes orthopédiques, les moniteurs, etc. les stimulateurs cardiaques et autres domaines représentaient plus de 50%.

Le marché chinois des dispositifs médicaux a un grand potentiel et de nombreux facteurs ont motivé la croissance rapide de ce secteur.

Réimpression: medworld Medical World